发布日期：2024-09-30 22:55 点击次数：72
宏观新闻
1、证监会主席吴清在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上致辞中提出，进一步推动提高上市公司质量。吴清强调，优化发行上市、并购重组、股权激励等制度安排，支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强；把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场。
2、针对中方是否对美国产品加征新关税的提问，外交部发言人汪文斌昨日表示，中方的主管部门已经就相关问题发布了消息稿，可以查阅。中方敦促美方切实遵守世贸组织的规则，立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施捍卫自身权益。
3、中国证监会发布2024年执法工作重点，2024年，将从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益的证券期货市场违法行为；重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为。
4、证监会发布实施《监管规则适用指引—发行类第10号》，《指引》督促发行人牢固树立正确“上市观”，明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺，要求完善上市后分红政策的信息披露规则，强化未盈利企业相关信息披露。
5、5月15日，证监会披露2023年执法情况，2023年，证监会查办证券期货违法案件717件，同比增长19%；作出行政处罚539件，同比增长40%，处罚责任主体1073人(家)次，同比增43%；市场禁入103人，同比增长47%；罚没63.89亿元，同比增长140%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索118件。
行业新闻
1、证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》，自2024年10月8日起正式实施。规定明确，证券交易所对程序化交易实行实时监控，对异常交易行为进行重点监控；明确高频交易的定义，并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求等。
2、工业和信息化部等五部门联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。
3、杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源基本条件：房源以整幢作为基本收购单位，同时单套建筑面积不超过70㎡；收购房源需搭配一定比例的车位，房源待售车位数量满足配比条件。
4、记者5月15日获悉，有关部门正在就产品募集时借助“帮忙资金”的情况约谈相关私募机构。据了解，相关私募机构被要求就“产品刚成立就有投资者大幅赎回，甚至是在成立当天就赎回”的情况给出合理解释。在此期间，相关私募机构的新产品备案暂停，后续有关部门或视情况给出相应处罚。
5、上海市委网信办等多部门于5月15日“全国投资者保护宣传日”联合启动开展“清朗浦江·e企共治”打击网上非法证券期货行为专项行动。专项行动将督促上海属地东方财富网、大智慧、蚂蚁财富、小红书、哔哩哔哩等重点网站平台开展全面自查，集中删除、屏蔽“非法推荐股票、基金、期货”“股市黑嘴”“场外配资”等违法活动信息、链接和软件商品。
6、蓝鲸新闻从多位广本内部员工处获悉，5月以来，广本已通过逐级通知的形式，启动了大规模裁员，规模预计上千人。另据蓝鲸新闻获悉，除广汽本田外，当前上汽大众、丰田等也有裁员行为。
7、国家发展改革委公告，从5月15日24时起，国内汽、柴油每吨分别下调235元和225元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.18元；95号汽油每升下调0.19元；0号柴油每升下调0.19元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花9元。
8、昨日，一则“南京率先下调首套房贷利率”的消息引发市场关注。记者从业内获悉，南京已有银行准备将首套房贷执行利率调整至3.45%。工商银行人士表示，从16日起，首套房开始执行3.45%的房贷利率。二套房贷利率不变，仍为4.25%。
9、北京市丰台区低空经济产业创新发布大会昨日举行。大会现场，北京低空经济产业发展联盟宣布成立。丰台区正在筹划成立低空经济产业发展基金。
公司新闻
1、*ST世茂公告，公司股票触及交易类退市指标，今起停牌。
2、百度自动驾驶技术部总经理徐宝强对记者表示，考虑和特斯拉在Robotaxi上可能的合作机会。
3、常青科技公告，拟以100亿元投建高分子新材料生产基地。
4、大众交通公告，拟向国联证券出售所持有民生证券2.20亿股股份。
5、南京化纤公告，目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材。
6、精伦电子公告，公司已连续五年亏损且收入规模较小，不存在应披露而未披露的重大信息。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨并创历史新高，道指涨0.89%，纳指涨1.4%，标普500指数涨1.17%，半导体、电脑硬件板块涨幅居前，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.03%。
2、美国4月CPI同比上升3.4%，预估为3.4%，前值为3.5%。
3、COMEX黄金期货收涨1.35%，报2391.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.24%，报29.92美元/盎司。
4、WTI原油期货结算价涨0.79%，报78.63美元/桶，布伦特原油期货结算价涨0.45%，报82.75美元/桶。
投资机会参考
1、多地发布以旧换新方案，该行业5月排产量同比增超15%
媒体报道，5月14日，山东省人民政府召开新闻发布会。除了设备更新，山东省消费品以旧换新工作也进入全面实施阶段。山东支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展线上线下以旧换新，对个人消费者在政策期内交售空调、冰箱、洗衣机、电视机等旧家电，并新购上述品类一级、二级能效家电、绿色智能家电的，给予补贴。“山东鼓励有条件的市支持居民开展旧房装修、局部改造和适老化改造，购买绿色智能家居产品。”
今年4月，商务部等14个部门联合制定的《推动消费品以旧换新行动方案》公布，鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，随后浙江、广东、湖南等多地发布消费品以旧换新的实施方案，方案中明确了消费者参与汽车、家电等以旧换新的支持范围和补贴细则。广发证券认为，以旧换新政策有望加速行业需求复苏。产业端，家电龙头以真金白银踊跃入局，掀起了促销和补贴的热潮。企业的乐观预期同样体现在排产数据上。产业在线数据显示，今年5月白电合计排产量达到3775万台，较去年同期生产实绩增长15.2%，延续今年以来较高的增长趋势，而空调内、外销合计排产同比增长19.4%。
2、国内外产业共振下Robotaxi规模化商用或迎转折点
百度自动驾驶业务部总经理陈卓在百度“Apollo Day 2024”开放日上表示，萝卜快跑已经非常接近收支平衡的临界点，目标是到2024年底，萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，在2025年全面进入盈利期。
我国已有包括北京、武汉、上海、广州、深圳在内的21个城市发布了自动驾驶测试地方政策，60余家企业获得自动驾驶测试牌照。配合政策落地，各城市、企业正积极开展自动驾驶车辆测试基地建设，加速无人驾驶出租车的商业化进程，Robotaxi发展或迎来拐点。按照汽车咨询机构IHS Markit的预测，到2030年中国共享出行的总市场规模将达到2.25万亿元，其中Robotaxi占比将达到60%，即1.3万亿元。未来，共享出行市场会逐步转向无人车出行市场，Robotaxi市场将迎来广阔商机。
3、中国至美国海运价一周涨近40%，上万美元运费重现
5月以来，中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨，大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日，上海出口集装箱结算运价指数(美西航线)达到2508点，较5月6日涨37%，较4月底涨38.5%。该指数为上海航运交易所发布，主要呈现上海至美国西海岸港口海运价。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数(SCFI)则较4月底上涨18.82%，创2022年9月以来新高。其中，美西航线上涨至4393美元/40英尺箱，美东航线上涨至5562美元/40英尺箱，分别较4月底上涨22%和19.3%，已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。
中国出口集装箱运输市场在小长假后延续良好表现。国信证券罗丹认为，当前红海冲突的影响仍在持续，欧美零售补库推动行业需求有所回升，欧洲部分港口本周开始堵港，类似于2021年的供应链紊乱情况，一旦主要干线开始延误，会对其他航线的运力形成虹吸，如拥堵无法解决，集运运价有望再度超预期。
4、SEMI预计下半年全球半导体增长更强劲，中国产能增长率最高
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据媒体报道，SEMI(国际半导体产业协会)与TechInsights合作编制的最新报告显示，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲。另外，晶圆厂产能持续增加，预估每季度将超过4000万片晶圆(以300mm晶圆当量计算)，今年第一季度产能增长1.2%，预计第二季度增长1.4%，中国仍是所有地区中产能增长率最高的国家。
天风证券表示，预计半导体行业库存将在1H24回到正常水位，需求端看AI对硬件的拉动，半导体行业有望进入新的成长周期股票扛杆，考虑到一季度的淡季效应和下半年AI产品的陆续发布，看好全年四个季度板块持续环比复苏。
